Все проекты English Написать директору Вебинары
Выбор региона
Ваш город:Караганда
Поиск

Отчеты по продажам в 1С: Управление торговлей

Время чтения: ~6 мин.

Актуальность проверена: 06 . 10 . 2024

1С: Управление торговлей – программа, позволяющая эффективно управлять продажами и проводить учет финансовых затрат любого торгового предприятия. 1С:УТ предоставляет пользователям различные инструменты для анализа результатов продаж. Доступность тех или иных отчетов определяется наличием у конкретного пользователя соответствующих прав. Права и роли назначаются администратором программы.

Обратившись к разделу «Настройка», каждый пользователь 1С сможет добавлять или удалять типовые отчеты с панели. Если вы используете какие-либо формы отчетности чаще других, целесообразно вынести их на панель «Избранное». Каждый документ в программе 1С можно настроить под себя – пользователю будут выводиться только необходимые данные. Ниже рассмотрим наиболее востребованные формы аналитических отчетов, их назначение и порядок формирования.

Задолженность клиентов по срокам в 1С:УТ

Данный отчет позволяет проследить наличие просроченной задолженности по каждому из контрагентов. Сформировать аналитический документ можно при помощи фильтров:

  • по отдельным организациям (клиентам);
  • по сроку задолженности (задать необходимые значения можно, обратившись к разделу "Классификация").

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо:

  • В меню "Главное" обратиться к вкладке "Отчеты". 

  • Выбрать пункт "Отчеты по продажам" – "Задолженность клиентов".

  • Выбрать отдельного контрагента или снять галочку в графе "Клиент" - в таком случае документ будет сформирован по всем клиентам. 

  • Указать даты (период), за которые необходимо проанализировать данные. 
  • Указать классификацию. Раздел "Классификация" предусматривает анализ данных по задолженностям за определенный период, например – 1-2 дня, 60-90 дней и др.
  • Обратиться к опции "Сформировать".

В течение нескольких секунд отчет будет отражен на странице. В типовой форме документа представлены не только общие сведения о должниках (или контрагентах, которым должна наша компания), но информация о взаимных расчетах, сроках просрочки. При необходимости документ можно распечатать или сохранить на компьютер в различных форматах.

Важно: интервалы сроков задолженности, которые используются на предприятии, можно выбрать из справочника или создать самостоятельно, обратившись к справочнику «Варианты классификации задолженности».

Ведомость расчетов с клиентами

"Ведомость расчетов с клиентами" - отчет, отражающий детальный анализ взаиморасчетов с контрагентами. Сформировав документ, можно узнать, как изменилась задолженность за определенный период, и какое текущее сальдо расчетов.

Для формирования стандартной формы документа укажите:

  1. Период, за который необходимо предоставить данные.
  2. Контрагента. Если необходимо отразить документ со всеми клиентами, снимите галочку и обратитесь к кнопке "Сформировать".

Стандартная форма документа отражает суммы задолженности по каждому из договоров в целом. Для того чтобы сформировать расширенную ведомость:

  1. Обратитесь к разделу "Настройки" и перейдите на вкладку "Дополнительно". 
  2. Кликните на "..." на панели "Структура" – в отдельном окне откроются настройки этой строки.
  3. Двойным щелчком кликните на поля "Клиент. Контрагент. Договор" и нажмите кнопку "ОК". Для того чтобы убрать ненужные поля из отчета (например, "Партнер"), снимите галочки.
  4. Щелкните по кнопке "Добавить" в разделе "Редактирование группировок", выберите пункт "Регистратор" в строке "Поле", нажмите "ОК".

После того как все настройки будут применены, отчет примет форму, в которой будет представлена информация о:

  • наименовании контрагента;
  • валюте расчетов;
  • договоре;
  • объекте расчетов;
  • начальном остатке долга (дебиторская, кредиторская задолженность).

Поможем настроить отчет по продажам в 1С

Сделаем отчет под ваши задачи в разрезе любых показателей, которые есть в 1С:

  • Остатки товаров на складах
  • Самые популярные и невостребованные товары
  • Выручка, количество проданного товара, прибыль
  • Отчет по менеджерам, выполнение плана продаж

Типовые условия продаж

Аналитический отчет "Типовые условия продаж" отражает все условия сотрудничества с покупателями. Типовые соглашения анализируются по виду цен (оптовые, розничные и др.), хозяйственным операциям, графикам оплаты, срокам поставки номенклатуры и складам. Документ позволяет сравнить информацию об общих параметрах соглашений.

Для формирования ведомости:

  1. На вкладке "Главное" выберите раздел "Отчеты по продажам" – "Типовые условия продаж".
  2. Если это необходимо, исключите ненужные поля из типовой формы, обратившись к разделу "Настройка.

Важно: Конфигурация 1С УТ позволяет также отразить в отчете менеджера, ответственного за сделку или вывести информацию о проценте вознаграждения.

Анализ цен в 1С:Управление торговлей

Отчет "Анализ цен" используется для сравнения цен, отраженных в различных документах продажи (например, "Заказы клиентов", "Коммерческое предложение", "Реализация товаров и услуг"). Документ позволяет сравнить цены поставщиков с ценами, которые компания предлагает своим покупателям, а также проанализировать их отклонение от цен конкурентов.

Форма отражает несколько видов цен:

  • цены поставщиков;
  • цены со скидкой (включая наценку);
  • цены без предоставления скидок.

Минимальные значения цен в сформированном документе выделены зеленым цветом, максимальные – красным. Сформировать документ можно из списка заказа клиентов по выделенным заказам.

Оценка рентабельности продаж

Форма "Оценка рентабельности продаж" позволяет предварительно оценить рентабельность текущей продажи и определить:

  • коэффициенты наценки на каждую отдельную продажу;
  • маржинальную прибыль, полученную в результате реализации товаров;
  • наименее и наиболее прибыльные товары в конкретной продаже.

На основании данных, представленных в расчете, можно:

  • принять решение об изменении используемых ручных и автоматических скидок;
  • изменить количество и состав товаров в документах продажи.

Создать документ можно как из раздела "Отчеты по продажам", так и на основании документа "Заказ клиента". 

Обратите внимание: актуальные данные будут представлены в программе лишь в том случае, когда в 1С занесена информация обо всех ценах поставщиков (цена покупки, цена со скидкой и без), налоги. Документ позволяет просмотреть рентабельность по каждому из товаров отдельно – номенклатура с детальным анализом будет представлена в этой же форме.

Состояние выполнения заказа

Отчет "Состояние выполнения заказов клиентов" формируется из индивидуального раздела "Заказ клиента". Он отражает состояние заказа – внесена оплата покупателем или нет. В форме также представлена информация о том, был ли уплачен аванс, в какие даты и на какую сумму производилась отгрузка партии товара.

Причины отмены заказов

Форма "Причины отмены заказов" используется для выявления причин, в силу которых заказы не были выполнены или выполнялись частично. Для создания документа необходимо обратиться к разделу "Отчеты по продажам" в главном меню и выбрать соответствующую форму.

"Причины отмены заказов" – документ, позволяющий эффективно улучшать сервис и контролировать качество обслуживания клиентов компании. Документ содержит информацию о причинах отказа как на заказ в целом, так и на определенные товары за выбранный период. Кроме того, отсортировать данные можно по ценовым группам товаров и менеджерам.

Вы можете посмотреть CRM-систему, которая легко интегрируется с 1С:Управление торговлей

  • Вся клиентская база сегментирована без риска потери данных
  • Показатели эффективности сотрудников в одном экране 1С
  • Автоматизированная воронка продаж
  • Трекер задач
  • Быстрое создание типовых документов
  • Дашбоды показателей для управления продажами

Карточка расчетов с клиентами

Данный отчет используется для анализа взаимных расчетов с клиентами и покупателями. Сформированный документ позволяет сравнить текущие расчеты с покупателями в соответствии с планируемыми этапами оплат, оформленными документами. Отчет показывает суммарный долг и информацию о просрочке, если такие данные имеются. 

Создать отчет можно на основании "Заказа клиента" или "Коммерческого предложения клиенту". 

Динамика просроченной задолженности клиентов

Документ предназначен для анализа динамики величины доли просроченной дебиторской задолженности с разбивкой по конкретным периодам. Сформировав документ, можно отследить темпы роста задолженности. Вся информация в табличной части автоматически группируется по менеджерам и клиентам.

Платежная дисциплина клиентов в 1С: Управление торговлей

Отчет «Платежная дисциплина клиентов» содержит данные за определенный период по числу заказов реализации. Форма отражает информацию о просроченных заказах реализации, рассчитывает процент просроченной задолженности и ее средний срок.

Нужна помощь в настройке отчётов в 1С: Управление торговлей? Звоните нашим специалистам!


Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку

Нет времени читать? Пришлем вам на почту!

Я даю Согласие на обработку персональных данных
13
декабря
11:00-12:30
Мастер-класс "Как настроить 1С для автоматического заполнения ФНО 100: пошаговое руководство"
Ключевые понятия и сроки сдачи 100 ФНО и КПН Пошаговая инструкция для настройки автоматического сбора 100 ФНО в «1С:Бухгалтерия для Казахстана» Разбор распростр...

Автоматизируем учет и бизнес-процессы

Получить коммерческое предложение