Все проекты English Написать директору Вебинары
Выбор региона
Ваш город:Караганда
Поиск

Внедрение CRM-системы на базе Битрикс24 для оптимизации работы лизинговой компании

Заказчик

Компания «Уралпромлизинг» уже более 17 лет занимается предоставлением услуг лизинга для бизнеса. Она специализируется на автотранспорте, спецтехнике, производственном оборудовании и недвижимости, а также проводит финансирование как новых объектов, так и имущества вторичного рынка не старше 5 лет.


50

Количество автоматизированных рабочих мест

48

Количество сотрудников

Описание проекта

Ранее в компании уже была внедрена CRM-система, которая стоила компании больших финансовых затрат в плане развития и поддержки. Модернизировать систему под изменяющиеся процессы самостоятельно компания не могла, а вендор реагировал на запросы не всегда оперативно. Поэтому текущая CRM-система не выполняла всех необходимых функций в автоматизации бизнес-процессов. Регламентированный учет в компании вели в программах фирмы 1С.

Например, процесс согласования выдачи денежных средств под лизинг проходил через обязательное голосование в Кредитном Комитете. До проекта голосование проходило в очной форме и пакет протоколов собирался вручную в Word и Exel, что требовало больших трудозатрат. Помимо этого, нередко возникали ошибки при формировании документов.

Руководство компании обратилось за помощью к специалистам Первого Бита. Проведя вводное интервью, команда Первого Бита предложили перейти на CRM Битрикс 24, который бы позволял закрыть все потребности в автоматизации при сравнительно небольшой стоимости разработки, а также имел возможность легкой интеграции с решениями 1С. 

Команда Первого Бита приступили к настройке и доработке CRM-системы. Из основных доработок стоит отметить:

  • Кастомизация карточки сделки.
  • Стандартизация, разработка и внедрение шаблонов документов: Протокол кредитного комитета, Договор лизинга, Договор купли-продажи, Спецификации к договорам, Акты приема-передачи, Договора обеспечения.
  • Разработка графика платежей в Б24.
  • Интеграция с 1С, Диадок, Интерфакс, Бюро кредитных историй.
  • Были настроены воронки продаж и доработаны индивидуальные печатные формы.

Главным преимуществом перехода на Битрикс24 стала автоматизация процесса одобрения и заключения лизинговой сделки и подготовка лизингового договора. Сейчас ответственный за сделку запускает процесс согласования с автоматическим подбором участников согласования и рассылкой уведомлений. Участники согласования могут проголосовать дистанционно, а по результатам автоматически формируется пакет необходимых документов. Загрузка графика платежей производится непосредственно из расчета в Exel, в последующем загруженный график автоматически передается в учетную систему 1С, что исключает риск возникновения ошибок при занесении данных. Все это существенно сократило временные затраты на процесс согласования, оформления и учета сделок по лизингу.

В ходе внедрения системы специалисты компании «Первый Бит» подготовили пользовательские инструкции и провели обучение администратора системы и ключевых пользователей, обеспечили поддержку на этапе ввода в эксплуатацию.

Задачи проекта

1

Автоматизировать работу отдела продаж, юридического отдела, экономического отдела, отдела бухгалтерии и взаимодействие между ними.

2

Исключить ошибки при формировании документов.

3

Увеличить скорость коммуникации между смежными подразделениями.

Результаты работы над проектом

  1. Время согласования сделок сократилось на 20%.

  2. Ускорился процесс оформления документов по сделкам лизинга в 2 раза.

  3. За счет сокращения времени согласования и оформления сделок, существенно повысилась производительность всех отделов задействованных в процессе, уменьшился отток клиентов и повысилась эффективность продаж. Объем продаж увеличился в 2 раза.

  4. Риск возникновения ошибок при формировании документов снизился до нуля.

Решения, которые мы внедрили клиенту

Примеры внедрения и отзывов клиентов

Посмотреть все кейсы

Закажите индивидуальное коммерческое предложение!

Оставьте контакты и наш специалист предложит несколько вариантов внедрения.

Я даю Согласие на обработку персональных данных

Автоматизируем учет и бизнес-процессы

Получить коммерческое предложение